独立型ファイナンシャルアドバイザーとして、保険やNISA、iDeCo、企業型DCなどの投資商品を扱い、お金に関わる幅広い相談に対応しています。複数の証券会社の商品を取り扱うことで、その方の状況や目的に応じた選択肢を提示できる体制を整えています。セミナーを開催し、そこから個別相談へとつなげ、契約後も継続的にフォローを行いながら長期的な関係を築いています。

金融は怪しいという印象を持たれやすく、詐欺も多い世界だからこそ、相手の話をよく聞き、表面的な希望だけでなく本当のニーズに触れることを大切にしています。オンラインで完結できる時代でも、可能な限り直接会いに行き、安心してもらえる関係づくりを心がけています。IT分野には出資という形で関わり収益は入る仕組みですが、実務は行っておらず、現在は金融事業を中心に展開しています。

金融知識があることで、怪しい話や詐欺に引っかからない判断ができるからです。私は過去にFXで約700万円を失い、詐欺にも遭いました。その経験から、リターンが大きいものはリスクも大きいこと、リスクはあるが詐欺ではない商品、あまり増えないが堅実に積み上がる商品など、それぞれの違いを体感しました。

知識がない状態だと、お金がある時もない時も冷静な判断ができず、借金をして投資をするような無理な選択をしてしまう人もいます。最低限の金融知識を持つことで、今の生活を守りながら将来を考える選択ができます。お金そのものよりも、お金に振り回されない状態をつくれることが大切であり、知識があることで心の余裕を保ち、結果として人生を守ることにつながると考えています。

相手の話をよく聞き、その人の本当のニーズに触れることだと考えています。表面的な希望をそのまま形にするのではなく、なぜそれを望んでいるのか、その背景や価値観まで理解することを大切にしています。金融は怪しいと思われがちな世界で、実際に詐欺も多い分野ですが、最低限の知識を持つだけで避けられる失敗は多いと感じています。

お金がある時もない時も経験してきた中で、お金そのものよりも、心が豊かでいられる状態が大事だと思うようになりました。増えた減ったで一喜一憂するのではなく、不安に振り回されない状態をつくることが重要です。見解が違うと感じた時は例え話を交えながら分かりやすく伝え、自分で納得して選択できるようにサポートします。関わる人の周りが少しでも豊かになり、安心して前を向ける状態を増やしていくことを大切にしています。

経営者という肩書き以上に、人として影響力を持てる存在でありたいと考えています。金融という分野は怪しいという印象を持たれやすく、実際に詐欺も多い世界です。その中で、正しい知識を分かりやすく伝え、少なくとも自分に関わる人が大きく道を踏み外さない状態をつくることが使命だと感じています。TIKTOK Liveなどの発信もその一環であり、金融のイメージ向上と金融教育の普及につなげたい思いがあります。

現在はB型就労支援事業の執行役員にも就任し、障がいのある方々の就労機会の創出や自立支援にも携わっています。今後は地域の個人店とのコラボレーションも進め、地域創生にも貢献していく方針です。売上や年商の拡大も一つの指標ですが、本質的には心が豊かでいられる人を増やすことが目標です。関わる人の人生に長く寄り添い、安心できる選択肢を提示し続けられる存在でありたいと考えています。